CONSULTANT PATRIMONIAL

Travaillons ensemble pour concrétiser les projets qui vous tiennent à cœur, protéger votre famille et préparer votre retraite en donnant du sens à vos investissements.

Mon métier

Par l’écoute et l’analyse objective de vos besoins et de vos aspirations, je vous aide à construire une stratégie pour préparer votre retraite, protéger votre famille ou préparer la transmission de votre patrimoine.

Face à la complexité croissante de la fiscalité et aux contraintes qui entourent les marchés financiers, je vous aide à tirer partie des opportunités de placement, et je vous accompagne dans la durée, en toute indépendance. Je m’appuie sur l’expérience de mon partenaire Stellium, qui propose une offre complète de solutions bâties avec les plus grands acteurs du marché.


mon parcours

 

 

 

Après une carrière dans le management au sein d'une société informatique leader sur le marché, j'ai choisi de me convertir dans le conseil en gestion de patrimoine.

En m'appuyant sur ma formation et mon expérience et sur ma volonté d'accompagner mes clients, je les aide à prendre les décisions qui leur permettront d'atteindre leurs objectifs patrimoniaux.


mes partenaires

Grâce au label Prodemial, je dispose d’un accès exclusif à la gamme des solutions élaborées par Stellium. Spécialiste en solutions patrimoniales à destination des particuliers, Stellium bâtit et assemble l’une des offres les plus complètes du secteur en investissement immobilier, assurance vie et placement financier

PINEL, PINEL Outremer, LMNP, Nue Propriété, Déficit Foncier, SCPI, Assurance Vie, PER, FIP, FCPI

Une Offre COMPLèTE pour répondre à vos besoins

 ÉPARGNE FINANCIÈRE

ASSURANCE VIE

CONTRAT DE CAPITALISATION

ÉPARGNE IMMOBILIÈRE

SCPI DE RENDEMENT

SCPI DE CAPITALISATION


 ÉPARGNE RETRAITE

 PERIN

SOLUTIONS DE PRÉVOYANCE

INDIVIDUELLE

PROFESSIONNELLE


ÉPARGNE SALARIALE

PEI

PERCOI

SOLUTIONS FISCALES

CAPITAL INVESTISSEMENT

SCPI FISCALES 


IMMOBILIER

PINEL, PINEL OUTRE-MER

LMNP

NUE PROPRIÉTÉ, MALRAUX,  DÉFICIT FONCIER 


me contacter

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✉ :  3 CHEMIN DU PLAT, 69130 ECULLY

☎ : 06 87 74 95 52

INFORMATIONS LEGALES 

Enregistré à l’Orias (www.orias.fr) sous le numéro : 16005295

Habilité à intervenir, en qualité d'agent commercial, pour le compte de Stellium Immobilier SAS

Société au capital social de 150 000 € - RCS Toulouse 384 850 095 6 11 - Avenue Parmentier - CS 70117 - 31201 Toulouse Cedex 2

Carte professionnelle n° CPI 3101 2015 000 001 813 « Transaction sur immeubles et fonds de commerce » sans détention de fonds, délivrée par la CCI de Toulouse.

Mandataire d'Intermédiaire d'Assurance agissant pour le compte de Stellium Courtage

Agent lié - Démarcheur bancaire et financier

Mandataire d’Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de paiement

Mandataire d’Intermédiaire d’Assurance pour le compte de Stellium Financement