CONSULTANT PATRIMONIAL

Travaillons ensemble pour concrétiser les projets qui vous tiennent à cœur, protéger votre famille et préparer votre retraite en donnant du sens à vos investissements.

Mon métier

Par l’écoute et l’analyse objective de vos besoins et de vos aspirations, je vous aide à construire une stratégie pour préparer votre retraite, protéger votre famille ou préparer la transmission de votre patrimoine.

Face à la complexité croissante de la fiscalité et aux contraintes qui entourent les marchés financiers, je vous aide à tirer partie des opportunités de placement, et je vous accompagne dans la durée, en toute indépendance. Je m’appuie sur l’expérience de mon partenaire Stellium, qui propose une offre complète de solutions bâties avec les plus grands acteurs du marché.

mon parcours

Après une carrière dans le management au sein d'une société informatique leader sur le marché, j'ai choisi de me convertir dans le conseil en gestion de patrimoine.

En m'appuyant sur ma formation et mon expérience et sur ma volonté d'accompagner mes clients, je les aide à prendre les décisions qui leur permettront d'atteindre leurs objectifs patrimoniaux.

mes partenaires

Grâce au label Prodemial, je dispose d’un accès exclusif à la gamme des solutions élaborées par Stellium. Spécialiste en solutions patrimoniales à destination des particuliers, Stellium bâtit et assemble l’une des offres les plus complètes du secteur en investissement immobilier, assurance vie et placement financier